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热词狙击

#半导体机遇  #手机零部件趋势

半导体机遇

目前，亏损、减产、清库存依旧是半导体行业的主要关键词，但从产业链目前释放的信号来看，积极的成分似乎多了起来。

消息称台积电先进封装客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%涉专利侵权，长江存储起诉美国半导体巨头闻泰科技：上海临港晶圆厂一期已完成试产，直通率达95%以上光刻机巨头阿斯麦：对中国市场明年业务非常乐观尼康时隔24年再出光刻机新品，逆势开拓中国大陆市场IC设计厂商：消费电子市场仍未全面复苏，市场氛围和实际拉货状况不一致全球第四大芯片IP公司 Imagination 计划裁员20%

小编观点

01

半导体市场缓步回暖，全面复苏尚需时日。今年下半年，半导体制造业将继续面临阻力。手机等消费电子市场的需求复苏慢于预期，但伴随行业中上游去库存调整、下游AI算力基础设施建设需求等，半导体行业有望于明年复苏。

02

尽管受到供需不平衡和国际政策压力的影响，但中国芯片半导体市场仍有较高的活跃度。政策支持、新能源行业兴起、通信领域的领先…多种因素叠加，使得行业内不少龙头企业十分看重中国市场

03

半导体关键设备的国产替代已成必然趋势。为拥有长期、稳定的设备供应商来满足生产需求，国内下游芯片制造商对于国内设备厂商的重视程度将会达到空前的高度。

手机零部件趋势

手机市场在缓慢复苏中，如何抓住行业热点成了产业链度过冬天的关键。

华为Mate 60 Pro零部件国产化90%，价值仅占47%？ 一份拆解报告显示，Mate 60 Pro中的本土零件价值占比达到了47%，比三年前同价位的Mate 40 Pro增加了18%。此前有数据推测，该手机的国产零部件使用率达到90%。行业新热点？OPPO新机支持卫星通信技术OPPO运营商产品线资深总监夏炀表示，“OPPO下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术。”中国电信表示正与vivo、荣耀等手机厂商合作，预计明年会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能。mini LED屏iPad明年停产，迈入OLED时代业内人士爆料，苹果会在明年推出13英寸OLED版iPad Pro。OLED具有自发光的特性，省去了背光模组、彩色滤光片，理论上可以将iPad Pro做到更薄，同时会更省电。三季度全球AMOLED手机面板出货量约1.8亿片，同比增长29.6%折叠屏手机成双十一购机新趋势，销量同比增长近1倍IDC：中国折叠屏手机市场规模将在2027年接近1500万台

小编观点

01

零部件国产化是在上升，但价值占比仍有成长空间。华为Mate 60 Pro零部件国产化90%，价值仅占47%，此前iPhone 15 Pro零部件成本拆解中，在果链中占比26%的中国大陆厂商零部件价值占比为2%。

02

OLED与折叠屏依旧是手机厂商的重点方向，此外，继华为给卫星通话功能做出创新、带来曝光后，不少国内厂商选择紧随其后，一个新兴的行业热点似乎出现。

INDUSTRY

产业危机

将海量制造业信息层层过滤，保留具有长久影响的事件。这些事件为中国制造业带来哪些机遇？全球范围来看，又暗藏了哪些挑战？

机 遇

• 力劲集团新增一生产基地
• 埃斯顿与蜂巢能源、章鱼博士达成战略合作
• 北京人形机器人创新中心有限公司在成立的10天后迎来国资进场
• 小米等投入3亿元成立人形机器人创新中心
• 机构：四季度手机厂商陆续发布新产品，手机市场有望迎来复苏

挑 战

• 英伟达发布全球最强AI芯片，但无法在中国销售？
• 大陆集团被曝将在全球范围内裁员约5500人
• Q3全球平板电脑市场出货量同比下降14%
• 集邦咨询：动力市场整体需求不足，电芯厂商以消化现有库存为主
• 碳纤维库存堆积，业内人士预计行业低迷期将持续

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