芯片国产化/印度投资/锂电池回收，透过热点看趋势

#芯片国产化 #印度投资 #锂电池回收

新一波的政策利好、市场供不应求，将引发芯片行业一波发展热潮，机器人对加快产能建设有重要意义，符合高速度、精度、洁净度的需求。

徐直军认为，从计算产业的发展路径看，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，而计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础上，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态基础上。

海思正在出货中国制造的监控摄像头芯片，这是这家中国科技巨头设法规避美国长达四年的出口管制的一个新的迹象。另一边，华为麒麟芯片正独立探索在汽车数字座舱领域的应用落地，首款产品是麒麟710A，目前已经与比亚迪签订合作协议。

芯片型号为 NX6031，号称业界首颗自研激光雷达主控芯片，中文名“杨戬”。越疆：新一代协作机器人CRA系列发布 CRA系列的A（Advanced）代表进阶，不仅在易用性和安全性大幅增强，还在效率上得到极大提升，更好地适应工业生产中的高速高精应用，进一步扩大了机器人的应用范围。

01 协作机器人助力半导体行业产线升级是未来趋势。半导体行业包括了众多领域，在这些领域当中又有着很多复杂的工序，比如前期的晶体制造、中期的封装集成，还有后期的组装包装、运输等等。机器人在半导体生产系统中扮演着重要角色，包括前道段半导体晶圆物料搬运，后道段晶圆盒转运、芯片弹匣搬运、托盘转运等应用场景。

02 以华为麒麟9000S芯片为代表的高端芯片的本土制造，意味着中国本土的芯片消费者们的议价权得到史诗级强化——厂商依靠独家技术获取超额利润的空间会被压缩，国内需要芯片来驱动自家产品的企业将喜迎一轮“技术驱动的降本增效”——AI、新能源汽车、自动驾驶等等行业都会因此而获益。

吸引了大量外国资本涌入。

苹果上一财年在该国的产值超过70亿美元，今年目标是400亿美元，该公司目前在印度生产iPhone，计划明年开始生产AirPods。富士康加码印度，明年投资翻倍富士康计划明年将其在印度的投资和员工数量增加一倍，在靠近印度南部卡纳塔克邦首府班加罗尔机场的300英亩土地上建厂。该工厂可能被用于组装iPhone，预计将创造约10万个就业岗位。三星：评估在印度制造电信设备三星可能需要等待印度和海外的更多订单才能做出决定。消息人士称，最初规模可能并不大，但印度不仅是4G和5G的大市场，还是下一代电信设备的大市场。美光计划在印度设立更多半导体芯片部门印度电子和信息技术部部长称美光除了拟议中的制造部门之外还打算在印度建立多个半导体组装和封装部门，美光将长期看好印度市场。

01 2022年，全球制造业开启了一轮“去风险化”浪潮。在这轮浪潮的推动下，印度2022年的工业制造指数始终保持在50以上，保持了相对稳定的扩张状态。然而，恶劣的营商环境一度让印度被称为“外企坟场”。为此，对于希望长期耕耘印度市场的中国企业，有以下洞察与建议：

• 生产本土化将是在印度市场生存的大前提
• 看待印度市场发展应秉持动态的、长期的视角
• 尊重印度市场，贴近用户需求，打造“印度定制”产品

02 中国在半导体供应链的组装环节中扮演着主导角色。考虑到地缘政治冲突及其对半导体供应链的影响，美国及其盟友正在寻求替代中国的选择，比如印度可以在半导体的全球价值链中发挥重要作用。而印度方面，政府制定了100亿美元的巨额补贴计划，希望从“封装技术”不断发展，逐步实现半导体制造链的完整生态。至于对国产芯片的影响，可以说目前影响不大，但未来还是有变数的。

东莞百余家锂电企业被查封东莞市开展锂离子电池制造行业专项治理行动，治理的重点是生产锂电芯和有化成（老化）车间以及锂离子电池存储仓库的企业。目前，东莞塘厦镇共排查出涉锂离子电池企业685家，累计消除隐患104家，隐患消除率为15%，查封162家，罚款1.39万元，责令限期搬走255家，责令限期整改414家。大公司观望，小公司挣扎，千亿光伏回收市场动静不大？预计2040年，光伏组件累计废弃量将达到253GW，约2000万吨，产值规模1500亿元。目前行业中鲜少见到大公司的身影，事先入局的小公司还普遍面临亏损。整体来看，现在还没有到光伏大规模退役的时间段。同时，行业目前面临着两个痛点：一是政策缺位，二是技术尚未突破。预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%预估2023年全球光伏组件产能可达1034GW，年增64.7%，其中新增产能约335.4GW，而产能扩张仍以中国企业为主。

01 虽然锂电池回收领域已经有众多企业加入其中，但是总的来说，锂电池回收市场目前处于行业发展初期，竞争格局较为分散，现仍然处在蓝海竞争的阶段。目前电池回收产业仍有几大问题有待解决：一方面，锂离子电池回收产业发展仍处于初期，况且大约70%的废旧电池来源于电池厂不良品及废料，实际回收规模尚小；另一方面，锂电池回收行业参与者不断增加，整体行业规范性仍有待提升。

02 近年来，中国发改委，工信部等部委越来越动力电池回收体系建设、回收利用过程的环境污染和安全等问题，对于锂电池回收也提出了相关的政策和建议。所以，锂电池回收正成为一个政府导向明显、众多企业参与的新兴行业，随着行业发展日渐规范，将会出现新一轮的洗牌，而在这一过程中，拥有渠道和技术优势的白名单企业有望脱颖而出。

01 IDC：Q2中国可穿戴市场同比增长17% Q2中国可穿戴设备市场出货量为3350万台，同比增长17.3%，是自2022年以来季度最大规模出货。智能手表Q2出货量942万台，同比增长11.5%。手环Q2出货量463万台，同比增长20.9%。真无线耳机出货量1511万台，同比增长18.6%。

02 到2030年，微型LED显示面板市场规模将增至5170万台到2030年，微型发光二极管（Micro LED）显示面板的出货量预计将增长到5170万台。由于该技术仅在有限的应用中具有竞争力，Micro LED显示面板的出货量份额将仅占整个显示器市场的1.2%左右。

03 光伏技术路线之争愈演愈烈，TOPCon市占率明年或超六成 TOPCon、HJT、钙钛矿等高效电池技术层出不穷，光伏技术迭代到了关键时刻。专家分析，未来三到五年N型TOPCon成为主流路线的可能性很大，明年TOPCon相关产品市占率预计将超六成。

04 川渝电子信息产业抱团冲刺“世界级” 数据显示，川渝两地已成为全球最大的OLED生产基地，全球66%的iPad、50%的笔记本电脑、10%的智能手机都是“川渝造”。2022年，川渝两地电子信息产业规模已突破2万亿元，约占全国总量的14%。

05 中国未来20年需要8560架新飞机 根据波音发布的民航市场展望数据，未来20年全球民航业将需要42600架新飞机。其中，中国在未来20年将需要8560架新飞机，占到全球交付量的五分之一。

01 法国电动车补贴新政将排除中国品牌 法国将推出新的现金奖励措施，以帮助消费者购买电动汽车，旨在支持法国和欧洲汽车制造业与中国对手的竞争。具体名单将于12月15日公布，可以预见的是，大多数中国电动车型将被排除在外。

02 三星显示将全面结束中国代工生产 消息称，三星显示将在今年第四季度全面停产现有中国工厂代工机型，后续供应转入其在越南的工厂。三星显示已经退出LCD市场，目前研发生产的显示设备为OLED和QD-OLED型号，LCD主要依赖于包括TCL华星在内的中国厂商。

03 扫地机器人卖不动了 上半年，中国扫地机器人市场规模为63.6亿元人民币，同比下滑0.6%。销售额同比下滑了3.66%至约47亿元；销量则下滑了5.39%至145万台。一位分析师表示：“这是内卷的结果，市场盘子事实上没有做大。”

04 存储芯片需求持续低迷，三星存储业务部门和SK海力士Q3仍可能亏损 从去年三季度开始，三星电子存储业务部门的营收持续同比大幅下滑，设备解决方案部门在今年一季度和二季度分别出现了4.58万亿韩元（约人民币250亿元）、4.36万亿韩元（约人民币240亿元）的营业亏损。

05 北美机器人订单连续第二季度下降 今年4月至6月期间购买的机器人比去年同期减少了37%，自动化促进协会（A3）表示，机器人行业的放缓是由于美国经济低迷和高利率造成的。

▷2023珠海“不锈钢、镍及特种合金新材料焊接及装备制造技术"国际论坛

为了进一步帮助国内焊接工程技术人员提高镍合金焊接工艺及加工技术的理论知识和实际技术能力，国际镍协会、珠海市焊接协会、中国有色金属产业技术创新战略联盟联合ITES深圳工业展于9月27日在珠海联合举办《2023珠海“不锈钢、镍及特种合金新材料焊接及装备制造技术"国际论坛》。

▷2024 ITES电子智造系列活动启航 9月15日，ITES深圳工业展、工创联在由芯同乐资源共享平台和芯师爷联合主办的“第八届深圳电子产业朋友圈活动”现场，正式启动“2024 深圳国际电子智能制造展EIMS暨电子智造趋势大会及系列活动”。100+家电子产业链上下游企业家代表参会，共同见证“2024 ITES电子智造系列活动”启航。

▷走进工厂-信昌精密五金 9月13日，ITES深圳工业展、工创联携手固美特以及翠峰机器人组织40+家钣金工厂及产业链企业走进信昌精密五金，深度交流降本增效之道。信昌董事长吴松利先生带领总经理、生产部副总、技术总工程师、厂务副总等公司高层热情接待，分享自动化改造的心路历程及实践经验。美鼎实业、华先智造、建诚智造、新地智造、怡富通讯、金匠科技等代表提出困惑，深入探讨。现场交流气氛热烈。

▷问道智能智造-葆德科技 9月13日，ITES深圳工业展、工创联携手精工智能打造的【问道智能制造】正式启动！首站-走进葆德科技，现场人气爆满。领杰金属、鸿图、鸿泰、鸿兴、奋达智能、富士通、荣耀终端、华宝新能源、新宝电器、友井汽车配件、名门锁业等50+企业高管齐聚，覆盖3C、汽车零部件、精密制造、五金制品、精密制造等众多行业。活动现场深入参观了葆德钣金、装配车间，看全链数字化背后的创新逻辑；多方畅聊落地案例，讲实战方法。

【展会推荐】历经25年发展，ITES深圳工业展已成为中国超大型工业展览会之一，并连续13年获"深圳品牌展"荣誉。明年3月28-31日，ITES将以深圳“20+8"产业政策为指导，聚焦高端装备产业集群和先进制造技术产业集群两个核心，为行业打造从高端装备、精密制造、机器人到工业控制技术、专业自动化设备的展示交流平台。