轮胎行业发展概况以及未来面临的挑战分析

由于近几年的粗放式发展，我国轮胎行业存在产业集中度较低、企业生存环境较为恶劣、内资品牌技术水平不高等问题，国家已陆续出台相关产业政策推动产业整合和技术升级，以提高我国轮胎行业的整体竞争力。“十三五”产业规划提出“淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。我国轮胎行业转型升级势在必行。同时智能制造是主攻方向，《中国制造2025》的制定为行业发展指明方向。轮胎行业具有劳动力密集、工作强度大等特点，随着中国劳动力成本的逐渐提升，利用智能制造转型并提升轮胎产业竞争能力，促进现代信息技术与制造技术深度融合，实现生产过自动化、智能化和精密化已是大势所趋。

一、我国轮胎行业发展总体概况

1、轮胎行业将由快速发展期步入平稳发展期

（1）近年来我国轮胎行业快速稳步发展

受国内市场需求持续增长、全球轮胎产业向国内转移等因素的影响，近年来我国轮胎行业生产规模快速扩张并成为轮胎生产大国。据中橡协轮胎分会统计，截至2014年，我国轮胎年产量达到56,200万条，位居世界第一，2005-2014年我国轮胎产量年均复合增长率高达9.42%；其中，全钢子午胎年产量达到11,200万条，年均复合增长率达16.65%；半钢子午胎年产量达到39,900万条，年均复合增长率达14.82%。2015年我国轮胎产量约5.63亿条，较2014年同比增幅约0.18%，增速有所放缓。

（2）我国轮胎行业将保持稳步增长

未来几年，我国轮胎行业将步入稳定增长期。据中橡协轮胎分会统计，“十一五”期间我国轮胎行业年均复合增长率高达12%；“十二五”期间受宏观经济整体增速放缓、汽车行业增速放缓等因素的影响，我国轮胎行业增速将逐渐放缓，但总体将保持稳定增长。2015年10月中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十三五”规划纲要》，指出“十三五”期间发展目标为全行业销售额年增长约7%，生胶消耗年增长6%左右，并在“十三五”末达到橡胶工业强国初级阶段。

2、轮胎市场需求结构发生变化

数据显示，2001-2010年，国内轮胎市场受配套胎市场拉动增长迅速，而近几年替换胎市场扩张迅速。据Wind资讯统计，2001-2010年国内汽车产量年均复合增长率为25.64%，高于汽车保有量417.68%的年均复合增长率，受此影响国内配套胎市场增速高于同期替换胎市场；2011-2014年国内汽车产量年均复合增长率降至8.80%，同期汽车保有量年均复合增长率将达到15.98%，受此影响国内替换胎市场快速扩张。

3、部分低端轮胎产品存在产能结构性过剩

受盲目低水平投资建设的影响，部分低端轮胎产品存在结构性产能过剩，具体表现为：大型轮胎企业产能利用率充足而中小型尤其是小型轮胎企业产能利用率严重不足，据中橡协统计，2015年上半年，我国轮胎行业平均开工率在70%左右，由于部分中小企业的中低档子午胎产品产能过剩，该类产品通过低价竞争策略挤占市场份额，加剧了行业的恶性竞争，但是部分优势企业的产品和部分细分市场的优势产品供不应求，如高性能节能环保子午胎、工矿型轮胎等产品，该等产品未来还存在较大的发展空间。

4、轮胎行业未来面临产业转型升级

由于近几年的粗放式发展，我国轮胎行业存在产业集中度较低、企业生存环境较为恶劣、内资品牌技术水平不高等问题，国家已陆续出台相关产业政策推动产业整合和技术升级，以提高我国轮胎行业的整体竞争力：

（1）产业整合

从产业政策导向来看，国家出台一系列政策成为推动轮胎行业产业整合的外部驱动力，如2010年9月工信部发布的《轮胎产业政策》提出鼓励国内骨干企业横向并购以组建大型轮胎企业集团、纵向并购以降低原材料依赖程度；2011年8月中橡协发布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》明确提出力争使国内前十位轮胎企业的产值集中度超过50%；2015年10月中橡协发布的《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》再次提出“淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力”，力争在“十三五”末（2020年）实现橡胶工业强国初级阶段的目标。

从企业竞争力来看，追求规模效应以及提升盈利能力成为推动轮胎行业产业整合的内部驱动力。一方面，轮胎行业的规模效应十分明显，而目前我国轮胎行业产业集中度较低，国内企业不具备规模优势，据《中国橡胶》统计，目前国内轮胎企业平均产量仅为100万条/年左右，远低于2011年美国的440万条/年、日本的450万条/年的水平；另一方面，目前国内轮胎行业毛利率水平较低，国内轮胎企业处于微利时代，据Wind资讯统计，2009-2011年轮胎行业的平均毛利率在10%左右波动，2012年至今，因主要原材料天然胶和合成胶价格下降，行业毛利率提升至13%-16%之间。

（2）技术升级

过去几年，在规模扩张的同时，我国轮胎行业技术水平也有了显著提高。由于发展时间较短，目前内资轮胎企业的整体技术水平与外资轮胎企业仍有一定差距。为了提高产品竞争力、适应新技术发展的要求，一些具有较强市场竞争意识的内资企业正加大研发投入、积极开展新产品、新技术的研发工作。

（3）智能制造转型（本文内容版权归属聚展所有，未经同意，禁止转发）

为应对新一轮科技革命和产业变革，推动中国到2025年基本实现工业化，2015年5月8日，国务院正式发布我国实施制造强国战略的第一个10年行动纲领——《中国制造2025》。在相关部署中，智能制造是主攻方向，也是我国从制造大国转向制造强国的根本路径。轮胎行业具有劳动力密集、工作强度大等特点，随着中国劳动力成本的逐渐提升，利用智能制造转型并提升轮胎产业竞争能力，促进现代信息技术与制造技术深度融合，实现生产过自动化、智能化和精密化已是大势所趋。

二、企业数量结构分析

据中国橡胶工业协会统计，我国现有轮胎企业约500家，其中通过CCC产品强制认证的企业约300家（含外资企业），工业、农业、工程机械车辆轮胎和其他轮胎产品尚未列入CCC认证范围。全国子午线轮胎生产企业约108家，其中国有企业22家、民营企业53家、外资企业33家。

在2010-2015年期间我国轮胎行业逐步加强了对轮胎行业的清理力度，先后淘汰了“僵尸企业”14家，各类低端产品总计2480万条，有力地提高了我国轮胎行业的总体质量，增强了我国轮胎企业在世界舞台上的竞争力。